Klug InvestKlug Invest

INVESTMENT MIT PLAN

Klug anlegen. Ruhig bleiben.

Wir bauen Portfolios für Privatkunden und Unternehmer. Mit klarer Strategie, ETF- und Fondsauswahl, Risikoanalyse und einem Plan für den Ruhestand.

Beratung buchenGespräch anfragen
Travertin, Leder, Glas und Messing als elegante Anlage-Landschaft im weichen Morgennebel.

Metric 01

120+

Strategien und Portfolios geprüft

Metric 02

15+

Jahre mit Anlage- und Steuerblick

Metric 03

24h

Antwort auf neue Anfragen

SO ARBEITET ES

Vier Schritte zum Plan

Klare Leitlinie für Geld, Ziel und Laufzeit.

Stein-, Holz- und Glaselemente mit Messingring in ruhiger Makroaufnahme

Einmalig

Anlagestrategie

Ab 790 €

Klare Leitlinie für Geld, Ziel und Laufzeit.

Drei Portfolio-Module, Glasgewicht und Lederhülle im warmen Studienlicht.

2 Wochen

Portfolioaufbau

Ab 1.490 €

Brushed-metal und Glasmodule auf Travertin, ein emeraldgrünes Segment gleitet ins Bild.

Je Mandat

ETF-Auswahl

Ab 490 €

Zwei Leinenbände und ein Metallclip auf dunklem Stein im warmen Seitenlicht.
01Auf Wunsch

Fondsprüfung

Ab 690 €

Alte und neue Fonds mit klarer Liste zu Stärken und Lücken.

Drei Glaszylinder mit Kieseln, Zeitring und Keramikschale für Altersvorsorge.
02Mit Forecast

Altersvorsorge

Ab 990 €

Plan für Entnahme, Rentenlücke und sichere Bausteine.

Drei getrennte Ablageboxen aus Glas, Leder und Metall neben einem Siegelstempel in kühler Klarheit.
03Für Unternehmer

Steuernahe Planung

Ab 1.290 €

Plan für Ausschüttung, Holding und Depotstruktur in Deutschland.

LEISTUNGEN

Klare Hilfe für Geld und Plan

Wir sprechen über Ziele, Geld, Zeit und offene Fragen.

Zwei Porzellantassen, ein Notizblock, Stift und Steinpaperweight auf einer hellen Steinschale.
01

Erstgespräch

Wir sprechen über Ziele, Geld, Zeit und offene Fragen.

Taschenrechner, drei Steine und Metallschale auf hellem Holz, von links weich beleuchtet.
02

Analyse

Wir prüfen Vermögen, Risiko, Verträge und Steuern.

Geordnete Leder- und Kartonmodule auf hellem Stein mit feinem Emerald-Akzent.
03

Planung

Sie bekommen eine klare Reihenfolge für die nächsten Schritte.

Jahreskreis, Metallbox und Kalenderblock auf Beton, weich seitlich beleuchtet
04

Begleitung

Wir setzen die nächsten Schritte um und prüfen sie jedes Jahr.

FÄLLE AUS DER PRAXIS

So sieht gute Planung aus

Kurzes Erstgespräch Vermögen und Ziele ordnen ETF- oder Fondscheck Einfache Allokation Kurzbericht mit nächsten Schritten

EinmaligEinmalig

Starter

Ab 490 €

  • Kurzes Erstgespräch
  • Vermögen und Ziele ordnen
  • ETF- oder Fondscheck
  • Einfache Allokation
  • Kurzbericht mit nächsten Schritten
Most popularEinmalig

Signature

Ab 1.190 €

  • Detaillierte Bedarfsanalyse
  • Risikoprofil und Zeithorizont
  • ETF- und Fondsselektion
  • Portfolioplan mit Gewichtung
  • Steuerblick für Deutschland
  • Zwei Abstimmungsrunden
ProjektpreisProjektpreis

Scale

Ab 2.490 €

  • Mehrere Depots und Konten
  • Anlageplan für Unternehmer
  • Entnahmeplan bis Ruhestand
  • Strukturcheck mit Steuerblick
  • Vier Strategiegespräche
  • Jahresprüfung und Anpassung

KUNDENSTIMMEN

Was Kunden sagen

Kosten gesenkt und die Mischung auf Ziele und Risiko gestellt

Zwei Keramikschalen auf Steinsockel in einem warmen Beratungsraum mit spätnachmittäglichem Licht.

Privat

Zwei Depots, ein klarer Plan

Kosten gesenkt und die Mischung auf Ziele und Risiko gestellt

Heller Lesebereich mit zwei Sesseln, Stehlampe und silbernem Beistelltisch im warmen Licht.

Familie

Ruhestand für ein Paar

Offener Tresoreinsatz mit zwei Metallfächern und heller sowie dunkler Steinfüllung

GmbH

GmbH-Liquidität sauber getrennt

Ruhige Praxisnische mit verschlossener Box, Keramikschale und zarter Pflanze auf hellem Stein.

Praxis

Praxisrücklagen mit Ruhe

Drei Glasgefäße mit gestaffeltem Füllstand und Messinggewicht in modernem Wealth-Setting.

Unternehmer

Exit-Geld richtig verteilt

Lesebrille, Leinenordner, Schreibfeder und Steinpaperweight auf Travertin im Beratungsbüro.

ETF-Auswahl und Allokation

Nina Vogel

Metallrechner, Aluminium-Glas-Balancierkörper und dunkles Portfolio-Case auf Walnuss.

Risikoprüfung und Rebalancing

Martin Kessler

Leder-Mappe, Siegelstempel und drei ineinander gestellte Schalen auf hellem Travertin.

Rente, Entnahme und Steuerblick

Sabine Yilmaz

Schwarzer Aktenkoffer, Taschenrechner und Stahlbriefbeschwerer auf navyfarbenem Filz.

GmbH, Holding und Liquidität

Tobias Brandt

Proof

Customer notes

Verified

“Sehr klar erklärt, ohne Fachchinesisch. Unser Portfolio ist jetzt sauber aufgesetzt.”

Lesebrille, Leinenordner, Schreibfeder und Steinpaperweight auf Travertin im Beratungsbüro.

Laura Michels

Geschäftsführerin, Michels Bau GmbH

Verified

“Endlich ein Plan, der zu unserem Alltag und zur Steuer passt.”

Metallrechner, Aluminium-Glas-Balancierkörper und dunkles Portfolio-Case auf Walnuss.

Jonas Weber

Privatkunde, Berlin

Verified

“Die Mischung aus ETFs und Fonds ist jetzt viel ruhiger und besser sortiert.”

Leder-Mappe, Siegelstempel und drei ineinander gestellte Schalen auf hellem Travertin.

Petra König

Inhaberin, König Praxis

Service area

Berlin & Umland

Berlin, Potsdam, Bernau, Teltow, Falkensee, Oranienburg

Fernsehturm über nebligem Spreeufer und roten Dächern im Morgenlicht

Area 01

Berlin & Umland

Berlin, Potsdam, Bernau, Teltow, Falkensee, Oranienburg

Elbphilharmonie über ruhigem Hafenwasser im goldenen Abenddunst

Area 02

Hamburg & Norden

Hamburg, Lübeck, Kiel, Lüneburg, Ahrensburg, Norderstedt

Frankfurter Skyline über dem Main im warmen Dunst, ruhige Flussachse

Area 03

Rhein-Main

Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt, Bad Homburg

Münchner Dächer im Abendgold mit Alpen-Silhouette und ruhigem Himmelsraum.

Area 04

München & Süden

München, Augsburg, Ingolstadt, Rosenheim, Starnberg, Freising

The Map

Journal

Wissen zu Geld und Plan

Questions

Häufige Fragen

Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.

01Arbeitet Klug Invest auch mit kleineren Depots?+

Ja. Wir starten auch mit kleineren Summen und passen den Plan an Ziel, Laufzeit und Risiko sauber an.

02Beraten Sie nur zu ETFs?+

Nein. Wir prüfen ETFs, Fonds und Mischungen daraus. Wichtig ist, dass es zu Ihrem Ziel und Budget passt.

03Gibt es Hilfe für Unternehmer?+

Ja. Wir planen auch mit GmbH, Holding, Rücklagen und Entnahme. So bleibt Ihr Geld im Alltag sauber getrennt.

04Wie läuft das erste Gespräch ab?+

Wir hören zu, prüfen Ihre Lage und nennen die nächsten Schritte. Danach entscheiden Sie in Ruhe weiter.

05Arbeiten Sie steuerlich mit?+

Ja, wir denken Steuern mit. Vor allem bei Ausschüttungen, Depotstruktur und Geld in mehreren Töpfen sinnvoll.

06Beraten Sie bundesweit?+

Ja. Viele Gespräche laufen online. Wenn nötig, treffen wir uns auch vor Ort in unseren Regionen in Deutschland.

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